QUA 28 DE JUNHO DE 2017 - 19:48hs.
Declaração oficial

AGS anuncia conclusão de refinanciamento

No dia 6 de junho de 2017, uma subsidiária integral da AGS celebrou um contrato de crédito de primeira garantia, prevendo US$ 450 milhões em empréstimos a prazo e uma facilidade de crédito rotativo de US$ 30 milhões. 'A nova estrutura de dívida nos proporcionará flexibilidade e liquidez adicionais para continuar crescendo', disse David Lopez, presidente e CEO da AGS.

AGS anuncia conclusão de refinanciamento

O produto dos empréstimos a prazo foi utilizado principalmente para reembolsar a facilidade de crédito rotativo de US$ 40 milhões e o empréstimo a prazo existente de US$ 410 milhões que venceram em 2018 e 2020, respectivamente, reembolsar outras dívidas, pagar as taxas e despesas incorridas em conexão com o acima exposto e de outra forma para fins corporativos gerais.

A taxa de juros por ano para empréstimos para a nova instalação é calculada com base na LIBOR acrescida de uma margem aplicável de 5,5%. A margem aplicável da nova instalação é 275 pontos base inferior à margem aplicável para empréstimos comparáveis ​​no âmbito da antiga instalação. A transação deverá economizar cerca de US$ 10 milhões de juros de caixa anuais por ano.


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"Estamos muito satisfeitos com o refinanciamento bem sucedido de nossas facilidades de crédito. A nova estrutura de dívida nos proporcionará flexibilidade e liquidez adicionais para continuar a crescer, reduzindo nossa taxa de juros e fortalecendo nosso balanço", disse David Lopez, presidente e diretor executivo da AGS.

Jefferies Finance e Macquarie Capital atuaram como Joint Lead Arrangers e Joint Bookrunners para esta transação.

Fonte: GMB