O investimento da Advent será feito através de um aumento de capital de até US$ 170 milhões e oferta pública de aquisição, de acordo com a regulamentação chilena, por até 100% das ações que os acionistas estão dispostos a vender na oferta pública.
"Estamos extremamente orgulhosos do sucesso alcançado desde a fundação da Enjoy há mais de 40 anos", disse Javier Martinez, presidente do Conselho de Administração da Enjoy e membro da família fundadora. "O que começou com um casino chileno expandiu-se para um operador regional líder com dez casinos e dez hotéis no Chile, Uruguai, Argentina e Colômbia. Acreditamos que a Advent nos permitirá desenvolver nosso impulso e alcançar nossos objetivos de crescimento no longo prazo para perpetuar o legado do meu pai".
"A Advent possui um sólido histórico de investir e expandir as empresas com fortes operações e agradecemos sua experiência", acrescentou Gerardo Cood, diretor executivo da Enjoy. "A Advent é o parceiro certo para nos ajudar enquanto continuamos nos concentrando no desenvolvimento da indústria do entretenimento e no aproveitamento de oportunidades de expansão no Chile e na região circundante. Estamos entusiasmados com o nosso caminho a frente e continuamos empenhados em oferecer serviços premium de jogos e hospitalidade a todos os nossos hóspedes no cassino e no resort".
Fundada pela família Martinez em 1975, a Enjoy tem mais de 40 anos de experiência na indústria e tornou-se um operador líder de jogos no Chile e no Uruguai. A empresa possui e opera dez casinos e dez hotéis no Chile, Uruguai, Argentina e Colômbia, com mais de 6.000 máquinas caça-níqueis, 350 mesas de jogo, 1.200 quartos de hotel e 30 restaurantes.
"Estamos empolgados com a parceria com a família Martinez e a excelente equipe de Gerenciamento da Enjoy", disse Mauricio Salgar, diretor-gerente da Advent International em Bogotá. "Esta transação será o nosso primeiro investimento direto no Chile e no setor de jogos em rápido crescimento. Acreditamos que a Enjoy está bem posicionada para continuar a capturar oportunidades de crescimento através de uma variedade de iniciativas e esperamos poder apoiar Gerardo e sua equipe".
"O mercado chileno e regional apresenta oportunidades de escala dinâmicas para desfrutar", acrescentou Wilson Rosa, diretor-gerente da Advent International em São Paulo. "Estamos empenhados em ajudar a empresa a manter seu sólido histórico operacional e acelerar seu crescimento como um dos principais operadores de jogos. A família Martinez é um grande parceiro neste investimento e estamos prontos para começar a trabalhar com eles para apoiar o Enjoy através da próxima fase de crescimento".
A Advent vem operando na América Latina há mais de 20 anos e, durante esse período, completou 55 investimentos em toda a região. Sua rede de 40 profissionais de investimentos que trabalham em Bogotá, Buenos Aires, Lima, Cidade do México e São Paulo é a maior equipe dedicada de private equity da região. Em toda a América Latina, a Advent levantou mais de US $ 6 bilhões de capital focado na região. Seu último fundo latino-americano, LAPEF VI, criado em 2014, possui US$ 2,1 bilhões de capital.
Nesta transação, o Credit Suisse atua como consultor financeiro da Enjoy e Morgan Stanley e Ernst & Young estão atuando como assessores financeiros para o Advento. Bofill Mir & Alvarez Jana atua como assessor jurídico da Enjoy, enquanto a Claro & Cia e a Baker McKenzie estão atuando como assessores jurídicos do Advento.
Fonte: GMB
