A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Codere S.A., realizada ontem (11) em primeira convocação, ratificou por ampla maioria a subscrição pela companhia do acordo lock-up celebrado com os credores do grupo e proposto pelo Conselho de Administração.
Este acordo envolve a injeção de até € 225 milhões adicionais na forma de novas obrigações e a capitalização de até € 367 milhões de dívida, correspondente a parte das obrigações seniores existentes, trazendo esta dívida para níveis considerados sustentáveis uma vez que a o negócio está normalizado. O vencimento da dívida remanescente se estende até setembro de 2026 e novembro de 2027.
Os novos fundos serão fornecidos através de um empréstimo-ponte de € 100M, dos quais € 30M foram concedidos após o anúncio de reestruturação em abril passado e € 70M serão fornecidos após 75% dos obrigacionistas terem se inscrito; e até € 125M adicionais concedidos através de obrigações super senior que serão disponibilizados no encerramento do processo de reestruturação, que se espera que ocorra no início do quarto trimestre do ano.
Com base nas estimativas atuais, Codere acredita que este processo garante a viabilidade da companhia, graças à confiança dos seus obrigacionistas nas perspectivas do grupo, na sua equipa de gestão e nos mais de dez mil colaboradores que integram a organização.
Com o culminar deste processo de reestruturação, um novo chefe do grupo será criado através do qual os credores dos bônus seniores existentes deterão 95% do capital social e os atuais acionistas 5%, obtendo bônus de subscrição com direito a receber até 15% de uma avaliação superior a € 220 milhões em um possível evento de liquidez em 10 anos.
A empresa pretende solicitar a liquidação da Codere S.A., processo que permitiria aos seus atuais acionistas tornarem-se acionistas do capital do novo titular do grupo ou, opcionalmente, uma compensação econômica decorrente da alienação da parte proporcional de suas ações .
Fonte: GMB
