JUE 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 - 16:52hs.
No Nasdaq dos EUA

Codere Online se tornará de capital aberto em fusão de US$ 350 milhões com DD3

Codere Online Luxembourg, Servicios de Juego Online (SEJO) e suas subsidiárias consolidadas, e Codere Newco firmaram um acordo definitivo de combinação de negócios com DD3, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) de capital aberto, que resultará na Codere Online se tornando um companhia pública. Avaliada em aproximadamente US$ 350 milhões, ela continuará a ser liderada por sua equipe de gestão existente.

A Codere Online continuará a ser liderada pelo Diretor Administrativo da Empresa, Moshe Edree, e sua equipe de gestão altamente experiente. Espera-se que Martin Werner, sócio fundador da DD3 Capital Partners, se junte ao Conselho de Administração da Codere Online.

Codere disse que o negócio apresenta "uma forte oportunidade de mercado apoiada por tendências demográficas favoráveis ​​na América Latina, onde há penetração de mercado existente muito baixa com a crescente adoção de smartphones, e-commerce e conectividade com a Internet posicionam a região para um tremendo próximo, médio e longo crescimento de prazo.”

O grupo acredita que terá uma “vantagem competitiva significativa por meio da controladora indireta Codere Group da Codere Online, que tem uma presença líder no varejo abrangendo aproximadamente 10.800 locais em toda a América Latina, Espanha e Itália (aproximadamente 6.600 em operação em 31 de dezembro de 2020 como resultado de fechamentos temporários por causa da COVID-19), bem como um banco de dados de varejo registrado de mais de 3 milhões de jogadores registrados.”

A companhia disse: “Com uma forte presença na Espanha, México, Colômbia e Panamá e seu plano de começar a operar na Cidade de Buenos Aires (Argentina) no final de 2021, Codere é uma operadora de jogos online líder na América Latina, uma região esperada para representar a próxima onda de foco estratégico e crescimento para a indústria global de jogos. Codere Online e sua equipe de gerenciamento têm demonstrado consistentemente a capacidade de executar operações de jogos online bem-sucedidas e buscam aplicar esta estratégia comprovada e modelo de negócios em todos os mercados latino-americanos para impulsionar a lucratividade e o fluxo de caixa operacional positivo.”

Moshe Edree, diretor administrativo da Codere Online, acrescentou: “Estamos entusiasmados com a parceria com a DD3. Este acordo reúne a renomada marca Codere e nossa profunda experiência no crescimento dos negócios de jogos online com um patrocinador de classe mundial como o DD3, que tem um histórico comprovado de construção de negócios por meio de uma equipe de investidores experientes. Ao abrir o capital e com a nova capitalização, estaremos em uma posição excelente para alavancar nosso negócio online em nossos principais países como Espanha, Itália, México, Colômbia e Panamá, bem como na Cidade de Buenos Aires, onde esperamos começar operando no final de 2021, para alimentar nossa expansão em outros mercados latino-americanos de alto crescimento.”

Martin Werner, Sócio Fundador da DD3 Capital Partners disse: “Estamos entusiasmados com a parceria com Moshe e sua equipe para levar Codere Online aos mercados públicos. A presença omni-channel da Codere combinada com o amplo mercado endereçável e a concorrência limitada das operadoras de jogos globais dá à Codere Online uma vantagem única em sua expansão na América Latina."

“Estamos orgulhosos deste negócio, que irá fornecer à nossa equipe online os recursos financeiros necessários para fazer o Codere Online crescer e levá-lo a um nível novo e superior. É um bom sinal do valor que temos sido capazes de criar nos últimos três anos, e da sólida equipe e plataforma de negócios alcançada com a liderança de Moshe”, disse Vicente Di Loreto, CEO do Codere Group.

Fonte: GMB