J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup e UBS Investment Bank serão os principais gestores de gestão de livros no IPO, enquanto o Bank of America Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies e Canaccord Genuity atuarão como gestores de gestão de livros conjuntos adicionais.
Em uma carta a potenciais investidores incluídos em seu processo na SEC, o presidente-executivo da Sportradar, Carsten Koerl, disse que os dados esportivos se tornaram mais importantes do que nunca, graças em parte ao aumento das apostas ao vivo.
“Dados e tecnologia nunca foram tão valiosos para o ecossistema de esportes e entretenimento. Agradecemos a todos os nossos clientes que escolheram o Sportradar para potencializar suas ofertas. Temos a honra de desempenhar um papel em ajudá-los a crescer e estamos comprometidos em inovar ao lado deles. Também estamos honrados em fazer parceria com algumas das maiores ligas esportivas do mundo para ajudá-los a compreender e aproveitar o poder de seus próprios dados”, disse Koerl.
“Desde a fundação de nossa empresa, sempre nos preocupamos profundamente com a integridade e a justiça da concorrência. Fazemos parcerias com ligas e esportes em todo o mundo para avançar nossa visão de competição justa e transparente. Nossa mais recente inovação neste setor é um sistema analítico revolucionário para apoiar agências antidoping em todo o mundo”, continuou ele.
A Sportradar passou grande parte de 2020 e início de 2021 buscando dois caminhos para se tornar uma empresa pública - tanto a rota de IPO tradicional quanto conversando com empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) sobre uma fusão. A empresa se aprofundou no processo com um SPAC liderado pelo proprietário do Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, incluindo uma carta de intenções assinada com uma avaliação de US$ 10 bilhões, mas as partes não conseguiram finalizar um acordo.
Os dados esportivos, que o Sportradar compra de ligas e órgãos do governo e depois vende para empresas de mídia e operadores de jogos de azar, se tornaram mais valiosos nos últimos anos, à medida que países como os EUA e o Canadá passaram a legalizar as apostas esportivas. Isso criou mais oportunidades para o Sportradar, não apenas em dados, mas também em novas áreas como mídia e marketing.
Os investidores da Sportradar incluem a NFL e um trio de proprietários da NBA - Michael Jordan, Mark Cuban e Ted Leonsis. Foi avaliada em US$ 2,4 bilhões em uma venda de participação minoritária em 2018.
Fonte: GMB
