O acordo deveria ser concluído inicialmente em 30 de junho, mas a última atualização da Playtech disse que a venda agora será concluída até meados de julho.
A Playtech colocou a Finalto à venda em março de 2021, pois mudou o foco em seu principal negócio de jogos de azar, mas estava considerando planos de aliená-lo desde 2019 devido ao fraco desempenho.
Em maio do ano passado, o Conselho da Playtech concordou em alienar a Finalto para um consórcio liderado pelo fundo de private equity israelense Barinboim Group, em um acordo de até US$ 210 milhões. No entanto, a Gopher então surgiu com sua contraproposta.
A Playtech adiou sua Assembleia Geral – onde os acionistas votariam na oferta do Barinboim – a pedido da Gopher, permitindo que o Conselho buscasse mais informações sobre a proposta.
O Conselho fez uma série de perguntas à empresa com sede em Hong Kong, em grande parte relacionadas à sua propriedade, possíveis ligações com a China e se isso poderia impedir a aprovação regulatória de uma aquisição.
Enquanto a Gopher respondeu às perguntas iniciais, a Playtech disse que precisava de mais clareza em algumas de suas respostas. Depois de não receber respostas adicionais, o Conselho da Playtech anunciou que continuaria apoiando a oferta do consórcio Barinboim e realizaria sua Assembleia Geral onde os acionistas poderiam votar o negócio.
No entanto, apesar da aprovação do Conselho, a maioria dos votos rejeitou a oferta do Barinboim. Acionistas representando 75,3 milhões de ações votaram a favor do negócio. No entanto, os acionistas com 164,3 milhões de ações – ou 68,3% do total de votos emitidos – votaram contra.
Isso fez com que o acordo entre o consórcio Barinboim e a Playtech não fosse mais válido, permitindo que o fornecedor negociasse integralmente com a Gopher.
Apesar do ceticismo do Barinboim, a diretoria do fornecedor chegou a um acordo para adquirir a Finalto.
Enquanto a tentativa de se desfazer da Finalto está chegando ao fim, a própria Playtech também pode ser vendida em breve. A empresa havia inicialmente acertado um acordo para ser adquirida pela Aristocrat no ano passado.
No entanto, a aquisição proposta pela Aristocrat não conseguiu garantir o apoio suficiente dos acionistas para prosseguir. No total, 174 acionistas representando 56,13% da Playtech – ou 140,5 milhões de ações – votaram a favor da oferta em assembleia, enquanto 54,68% o fizeram em Assembleia Geral.
Ambos os totais ficaram bem abaixo do limite de 75% exigido para que a fusão fosse aprovada. Acionistas representando 43,87% do negócio votaram contra o acordo. Pelo menos 75% das ações com direito a voto precisavam aprovar o esquema se a oferta de 680 pence por ação, que equivale a um preço de compra de cerca de £ 2,70 bilhões, fosse realizada.
A JKO Play também estava em negociações sobre uma possível oferta para adquirir a Playtech, mas desistiu do processo. A Gopher também registrou interesse em fazer uma oferta em novembro do ano passado, mas desistiu da disputa algumas semanas depois.
TTB Partners – um grupo com links para a Gopher – fez uma abordagem sobre uma possível aquisição em fevereiro, com a Playtech concordando em liberar a TTB de certas restrições para permitir que ele se formasse e potencialmente fizesse uma oferta.
A Playtech disse que concordou com o pedido, mas alertou que não havia garantia de que isso levaria a uma oferta. A gigante da tecnologia também disse que provavelmente qualquer oferta da TTB seria feita em dinheiro.
As restrições impostas à TTB – parte do City Code on Takeovers and Mergers – vieram como resultado de seu papel em aconselhar a Gopher sobre sua potencial oferta de aquisição para o negócio.
As restrições à TTB, que a impediriam de fazer uma oferta, deveriam permanecer em vigor por seis meses a partir da data de retirada, até 20 de maio. No entanto, com estes levantados, a TTB pôde começar a formar sua própria oferta.
O CEO da Playtech, Mor Weizer, declarou seu apoio a uma possível oferta. No mês passado, o prazo para o grupo TTB declarar sua firme intenção de fazer uma oferta foi estendido até 15 de julho.
Fonte: iGB
