Este ano a indústria de jogos conseguiu se recuperar plenamente, e não há melhor fechamento de vendas nesta época do que com a Copa do Mundo FIFA no Catar 2022.
Depois de dois anos muito difíceis que a indústria tem enfrentado devido à pandemia de covid-19, o balanço final deste ano deverá ser positivo para a generalidade das empresas dos vários setores do jogo, com destaque para o iGaming, devido às apostas desportivas. Como já sabemos, o futebol é o esporte mais popular e com maior participação nas apostas, seguido por esports, cassinos, caça-níqueis, roleta, pôquer e outros. Ao mesmo tempo, observamos que os jogadores estão voltando ativamente para o jogo offline – cassinos, hipódromos, bingo e outros.
É muito importante observar que, em resposta à pandemia do covid-19, o negócio de jogos LATAM começou a desenvolver uma estrutura estratégica omnichannel. Antes da pandemia, o principal canal de venda era o retalho tradicional através de uma rede de casas de apostas, sendo o numerário o principal meio de pagamento preferido pelos apostadores. Além disso, antes de 2020, a transformação digital, os métodos de pagamento digital e a inclusão financeira eram muito lentos e escassos na região.
Hoje, após a pandemia, vivemos uma nova realidade em que modelos de negócios e estratégias comerciais não estão mais atrelados ao varejo. A transformação digital que está ocorrendo na região, juntamente com um uso mais amplo da Internet móvel, métodos de pagamento digital não bancário e métodos alternativos de pagamento, criaram um novo ecossistema digital, trazendo progressos significativos para alguns países.
Segundo pesquisa de mercado e dados de consultorias internacionais especializadas na América Latina, os meios de pagamento digitais representam 54% na região, enquanto o dinheiro é utilizado por 46% dos consumidores. Também é importante observar que o crescimento e a adoção em massa de pagamentos digitais na região têm sido desiguais. No entanto, estes são valores médios que devem ser levados em consideração.
A tendência de digitalização de pagamentos continuará a crescer nos próximos anos, enquanto o uso de dinheiro continuará diminuindo. Nossa região tem mais de 300 milhões de correntistas bancários, mais de 90 milhões de portadores de cartões de crédito e, por último, mas não menos importante, mais de 200 milhões de pessoas que usam serviços bancários, mas não possuem cartões de crédito ou contas bancárias.
Devido à penetração e disseminação dos métodos de pagamento digital, a América Latina não deve mais ser considerada uma região “não bancária”. Essa tendência de digitalização é liderada por países como Chile (97%), Brasil (96%), Argentina (95%), Colômbia (90%), Uruguai (84%), seguido pelo México (58%) e Peru (53 %). De acordo com os relatórios VISA e Mastercard LATAM, o uso de pagamentos com cartões de crédito e débito cresceu mais de 40% e o número de pontos de venda da rede aumentou 30%. No segmento de comércio eletrônico, os pagamentos com cartão de crédito representaram 53% em 2021.
Importante é o fato de que o uso de smartphones e internet móvel é em média de 75% nas redes 4G LTE urbanas. As redes sociais mais populares são TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook e YouTtube. Outro aspecto muito importante é o início da implantação de redes 5G em países como Chile e Brasil, com previsão de continuidade em toda a região até 2026. As novas redes trazem conectividade de internet mais rápida e melhores serviços em streaming, jogos/apostas e aplicativos de comércio eletrônico, que são os três setores que mais crescem nos próximos anos.
Este ano tivemos a oportunidade de participar dos principais eventos da indústria de jogos na região, principalmente em países como Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, Peru e Paraguai. Observamos conquistas em transformação digital, meios de pagamento digitais, inclusão financeira e 100% de reativação de todos os setores de jogos, sendo o iGaming o que mais cresce. Os perfis de idade dos jogadores variam de 20 a 45 anos, principalmente homens, com uma parcela crescente de mulheres em uma faixa etária semelhante.
Além da recuperação da indústria do jogo, a Colômbia viu um aumento nas receitas de direitos de exploração para o setor de saúde, um sucesso dos jogos Raspa&Listo (loteria instantânea) em seu primeiro ano de operação, com vendas superiores a 80 milhões de dólares. Com base em nossa análise preliminar, acreditamos que o mercado colombiano está pronto para a introdução de jogos inovadores. Acreditamos que as vendas desses jogos podem ultrapassar 300 milhões de dólares por ano durante os próximos cinco anos, impulsionadas pela diversificação do portfólio de jogos, aumento de pagamentos, introdução de jogos virtuais Raspa&Listo no canal online onde os usuários podem jogar com seus smartphones e apagar bilhetes virtuais passando o dedo na tela.
A América Latina tem tudo o que é necessário para garantir o crescimento e o desenvolvimento de todos os mercados visados pelas empresas iGaming durante e após a pandemia. Hoje, observamos dois tipos de empresas. Em primeiro lugar, são as empresas de iGaming totalmente online que alcançaram um crescimento significativo nos mercados em que operam. Em segundo lugar, e mais importante do nosso ponto de vista, são as empresas que costumavam trabalhar através do canal de varejo tradicional com um envolvimento online mínimo. Devido à pandemia, eles tiveram que se adaptar e se transformar drasticamente para incluir recursos online em suas estratégias de negócios e ajustar seus planos de negócios de acordo. Essas empresas agora encontraram sinergia entre o canal online e o varejo tradicional, desenvolvendo um modelo de negócios omnichannel ideal para o setor de jogos na América Latina.
Devido ao crescimento exponencial do iGaming online, os governos regionais pretendem impor regulamentações para agilizar e controlar as operações de jogo, bem como alavancar os recursos necessários por meio de direitos de exploração. Estando na agenda política da região, alguns projetos de regulamentação foram impostos na Argentina e no Peru no período de dezembro de 2021 a agosto de 2022.
Na Argentina, observamos uma evolução positiva da regulação do mercado e um processo regulatório contínuo em todas as províncias. No Peru, em 2 de dezembro de 2022, o regulador (MINCETUR) encerrou o período de apresentação de propostas para o projeto de regulamento técnico para reger as apostas esportivas e jogos online. A entrada em vigor da lei está prevista para março de 2023, devendo as empresas nacionais e internacionais interessadas neste mercado iniciar processos jurídicos, técnicos e financeiros para obtenção da licença.
Em outros países, por exemplo, no Chile, houve um debate acalorado sobre apostas esportivas e jogos pela Internet, e vemos certas proibições e restrições, como relacionadas à publicidade de apostas esportivas em camisetas de futebol, transmissão de eventos esportivos em rádio, televisão, streaming, e outros, com as autarquias a tomarem as respetivas medidas de controlo e encerramento das salas de jogos e apostas. Do nosso ponto de vista, existe um vazio jurídico no país (tal como na maioria dos países da região onde ainda não existe uma regulamentação dos jogos online e das apostas desportivas), que não proíbe as apostas desportivas e os jogos online. O que notamos é que existem leis desatualizadas e não alinhadas com o estado atual da indústria de jogos.
Notamos também que existe um importante segmento de mercado desassistido e desprotegido que, por evolução ou necessidade, vai para as casas de apostas e salas de jogos não regulamentadas, porque, como já mencionei, a política estatal chilena carece de regulamentações que promovam o desenvolvimento e maturidade do mercado.
No que diz respeito ao Brasil, este ano assistimos a um forte debate político no congresso com posições divergentes, principalmente do setor de oposição formado por grupos religiosos aliados ao presidente Bolsonaro. No entanto, como era o ano das eleições, era difícil conseguir avançar com a lei das apostas desportivas.
Com relação ao Paraguai, acreditamos que é um mercado emergente para a indústria de jogos, com muito trabalho a fazer e potencial de crescimento nos próximos anos. Temos visto os esforços de associações empresariais e empresas de jogos de azar para impulsionar o setor, mas nos últimos três anos não receberam nenhum apoio ou orientação do regulador (CONAJZAR). O mercado paraguaio precisa de leis transparentes para agilizar o acesso e fomentar a livre concorrência. Essa é a base para permitir que a indústria dê um salto tecnológico por meio da introdução de inovações de ponta.
Além disso, observamos que a criptografia está ganhando força na América Latina. Em 2021, o número de transações de compra e venda de cripto no Brasil totalizou 38 bilhões de dólares, com alguns desenvolvimentos também ocorrendo na Venezuela, Argentina, Colômbia, Peru e México.
As criptomoedas estão avançando muito na economia digital da região e, segundo alguns estudos internacionais, 8% da população da região já comprou algum tipo de criptomoeda, enquanto 18% da população está disposta a comprá-la. Os principais motivos incluem instabilidade econômica, inflação e desvalorização das moedas de países como Venezuela e Argentina. Muitos dos que compraram criptomoedas o fizeram por curiosidade, entre outras coisas, e como forma alternativa de fazer economia (54%).
Criptomoedas
Segundo as estatísticas, 40% dos detentores de criptomoedas na região não possuem conta em banco. Países como Brasil, Argentina e Panamá estão considerando a necessidade de regulamentar o uso de criptomoedas. Com base nos dados de referência, a participação de jogos criptográficos e jogadores criptográficos no setor de jogos também crescerá nos próximos anos, portanto, as empresas devem estar prontas para fornecer plataformas e portfólios de jogos atraentes para jogadores criptográficos cujo perfil agora é muito diferente do tradicional. Estes são jogadores muito experientes em tecnologia que não gastam tempo com os jogos que não acham atraentes ou que não chamam sua atenção.
Esperamos que em 2023 o setor, apoiado no ecossistema digital que atrás descrevemos, continue a crescer e a consolidar-se em torno da estratégia comercial omnicanal, potenciando cada vez mais o canal online, atraindo players tradicionais de retalho e novos clientes por portfólios diversificados de multissegmentos de jogos atendem a perfis específicos de jogadores.
Em termos de regulamentação, esperamos que no Peru a respectiva lei entre em vigor em 2023 para iniciar o desenvolvimento do mercado peruano. Da mesma forma, esperamos que o novo governo do presidente Lula da Silva e o novo Congresso finalmente cheguem a um consenso e possam aprovar os projetos de apostas esportivas para promover o desenvolvimento do principal mercado da região e obter importantes recursos para o estado nos próximos anos.
No caso do Chile, esperamos que em 2023 o projeto de regulamento se torne um ponto importante da agenda política do país cuja prioridade é mudar a constituição.
No que diz respeito ao Paraguai, esperamos que em agosto de 2023 o novo governo nomeie um novo regulador que iniciará uma nova iniciativa regulatória, que contribuirá para o desenvolvimento do mercado paraguaio nos próximos anos.
Também esperamos que nosso setor continue resiliente não apenas às pandemias, mas também aos altos e baixos políticos na região.
Jonathan Daniel Félix Vilchez
Executivo internacional com mais de 20 anos de experiência na indústria de jogos de azar na América Latina, atualmente atuando como Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios na LATAM da empresa internacional iGaming SOFTSWISS. Ele fez parte da equipe internacional de empresas que operam no Peru. Além disso, assessorou empresas sediadas nos Estados Unidos, Europa e Ásia no desenvolvimento de negócios e projetos na América Latina. Ele é CEO da Global Business Company de Perú S.A.C. https://globalbusinesslatam.com/, uma empresa com sede no Peru especializada em consultoria e desenvolvimento de negócios em jogos de azar, serviços financeiros e adicionais.
