De acordo com informações da Datahub, plataforma de dados e informações do mercado, o faturamento do setor mais que dobrou em 2023, girando em torno de R$ 120 bilhões por ano.
“O setor vem crescendo de forma exponencial desde 2018 quando foi aprovada a Lei 13.756/18 que legalizou as apostas esportivas online no Brasil. Mas agora, com a regulamentação do mercado a partir da sanção da Lei 14.790/23 a expectativa é atrair investimentos de grandes grupos nacionais e internacionais, já que haverá mais segurança jurídica para as operações”, explica o economista Adam Patterson, sócio da Redirection International e um dos responsáveis pelo estudo.
A Lei 14.790/23 foi sancionada no final de 2023 e regulamenta as apostas de cota fixa, conhecidas como bets, nas quais o apostador sabe qual a taxa de retorno já no momento da aposta. O texto tributa as empresas e os apostadores, define regras para a exploração do serviço e determina a partilha da arrecadação. A regulamentação da nova legislação deve ser concluída até julho segundo informações do Ministério da Fazenda.
“Com o novo marco regulatório e o lançamento do mercado governamental de apostas esportivas, o Brasil está prestes a se tornar um dos maiores mercados de apostas esportivas online do mundo. O Brasil já é o país com a maior quantidade de usuários em sites de apostas esportivas. Só em 2022, os brasileiros entraram 3,2 bilhões de vezes em portais do ramo, e isso tudo em um mercado ainda sem regulamentação consolidada”, destaca Patterson.
Segundo dados do Aposta Legal Brasil, 80% dos brasileiros que jogam em plataformas online no Brasil apostam no futebol. Em seguida estão os esportes eletrônicos e o basquete. A estimativa do Datahub é que existam atualmente mais de 450 sites em operação no país. Além da regulamentação do setor, outros fatores que impulsionam o mercado são os avanços da tecnologia e acesso à internet, diversidade de empresas e esportes, diferentes opções de tipo de aposta com possibilidade de apostas menores e opções facilitadas de pagamento.
Fusões & aquisições
Com o mercado de apostas esportivas online regulamentado a expectativa é que haja mais oportunidades para operadores, fornecedores e investidores globais, com gigantes internacionais como Flutter, bet365 e Entain, buscando aumentar a participação de mercado brasileiro por meio do desenvolvimento corporativo e estratégias de M&A.
“Enxergamos um grande potencial para o boom em M&A no setor de apostas esportivas, um universo onde as paixões brasileiras para o esporte e a tecnologia são combinadas. A tendência para atividades de M&A é impulsionada em parte pelos custos regulatórios substanciais associados ao processo de licenciamento, incluindo taxa de autorização que pode chegar a R$ 30 milhões, certificações técnicas e obrigações fiscais. Coletivamente, estes fatores representam um desafio significativo para a sustentabilidade econômica dos pequenos operadores de apostas”, alerta Adam Patterson.
Apesar de ainda estar em fase inicial, o mercado já registra alguns movimentos de M&A, tais como a compra da Torcedores.com pela Better Collective, no ano passado e a aquisição do Grupo Loyalty pela Esportes da Sorte no início de 2024.
Adam Patterson explica que embora provavelmente haja um aumento da concorrência de empresas globais, os operadores locais no mercado de apostas esportivas do Brasil podem competir com sucesso usando uma variedade de estratégias, incluindo fusões e aquisições e joint ventures.
“Espera-se que a exigência legal de que as empresas tenham um acionista brasileiro para obter uma licença de operação fomente fusões e aquisições aqui no Brasil. Pode ser que o número de sites e empresas diminua, assim como ocorreu na Colômbia, mas podemos esperar mudanças significativas, que vão desde o marketing, novas tecnologias, à implantação em grande escala de investimentos de capital privado, bem como o acesso aos mercados de capitais, incluindo futuras ofertas públicas iniciais”, afirma.
Para apresentar as oportunidades deste mercado a investidores estrangeiros, a Redirection International realiza no próximo dia 21 um evento na Câmara Brasileira de Comércio da Grã-Bretanha. Na ocasião, o associado da empresa em Londres, Simon Davis, vai falar sobre a nova legislação a empresários e fundos de investimento do Reino Unido. Mais informações aqui.
A Redirection é especializada em assessoria de Fusões & Aquisições para empresas locais e internacionais, em transações de middle market. Possui uma grande experiência em transações cross-border, com equipe atuante diretamente no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Reino Unido. É membro da ACG e, também, desenvolve uma rede de parceiros selecionados em todos os principais setores de negócios e regiões do mundo.
Fonte: Redirection
