A adição desses direitos de apostas ao seu portfólio de conteúdo aumenta a profundidade e a amplitude da Sportradar nos principais esportes globais, expandindo a distribuição de conteúdo da empresa e impulsionando ainda mais o desenvolvimento de produtos. Com sua plataforma de tecnologia altamente escalável e ampla rede de clientes, a Sportradar integrará e monetizará perfeitamente esses direitos, gerando valor incremental para clientes, parceiros e acionistas.
Após o fechamento, a aquisição proporcionará uma série de benefícios importantes:
• Aumenta as margens: imediatamente acréscimo às margens de EBITDA ajustadas da Sportradar, alinhando-se com uma abordagem de investimento disciplinada;
• Acelera o crescimento: Acelera ainda mais a receita robusta, o EBITDA ajustado e o crescimento do fluxo de caixa da Sportradar;
• Estrutura única: A Sportradar não será obrigada a pagar nenhuma contraprestação financeira; A transação fornece uma contraprestação financeira totalizando US$ 225 milhões, composta por US$ 125 milhões pagos à Sportradar e até US$ 100 milhões em pagamentos antecipados em dinheiro feitos pela Endeavor a certos detentores de direitos esportivos;
• Portfólio altamente estratégico: Basquete, futebol e tênis respondem por aproximadamente 70% dos direitos, que são os três esportes mais apostados no mundo, complementando nosso portfólio esportivo existente.
Este portfólio de entrada de direitos de apostas globais compreende relacionamentos estratégicos com mais de 70 detentores de direitos, cobrindo aproximadamente 39.000 eventos de dados oficiais e 30.000 eventos de streaming em 14 esportes globais em seis continentes.
Propriedades globais proeminentes incluem Wimbledon, U.S. Open, Roland-Garros, Major League Soccer, EuroLeague Basketball e PGA Tour. Combinado com os direitos de tênis existentes, a Sportradar agora deterá direitos de apostas em três dos quatro Grand Slams.
A estrutura única desta transação fortalecerá ainda mais o balanço patrimonial já robusto da Sportradar e aumentará sua posição de liquidez significativa, permitindo investimentos estratégicos contínuos e oportunidades para retornos incrementais aos acionistas, incluindo uma aceleração antecipada no ritmo de seu programa de recompra existente.
Carsten Koerl, CEO da Sportradar, declarou: "O sucesso da Sportradar é impulsionado pela amplitude de sua cobertura esportiva, seu amplo portfólio de produtos e tecnologia de ponta, e sua rede de distribuição global. Dado nosso histórico comprovado de maximizar o ROI por meio de nossos acordos globais de direitos de apostas e nossa posição fortalecida em tênis, basquete e futebol, estamos confiantes em nossa capacidade de concretizar todo o potencial econômico deste portfólio".
"Além disso, a estrutura única desta transação acelera nossa receita e perfil de fluxo de caixa e será imediatamente acrescida para nossas margens. A adição desses direitos estratégicos desbloqueará novas oportunidades de crescimento, permitindo-nos entregar valor excepcional aos nossos parceiros, clientes e acionistas".
A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita ao recebimento de aprovações regulatórias e satisfação das condições de fechamento. O UBS Investment Bank está atuando como consultor financeiro exclusivo e o Brandl Talos atuou como consultor de transações para a Sportradar.
A Sportradar Group AG, fundada em 2001, é uma empresa líder global em tecnologia esportiva que cria experiências imersivas para fãs e apostadores esportivos. Posicionada na intersecção dos setores de esportes, mídia e apostas, a empresa fornece às federações esportivas, mídia de notícias, plataformas de consumo e operadoras de apostas esportivas uma gama de soluções de primeira classe para ajudar a expandir seus negócios.
Como parceira confiável de organizações como ATP, NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA, FIFA e Bundesliga, a Sportradar cobre cerca de um milhão de eventos anualmente em todos os principais esportes. Com profundos relacionamentos e experiência no setor, a Sportradar não está apenas redefinindo a experiência dos fãs de esportes, mas também protege os esportes por meio de sua divisão de Serviços de Integridade e defesa de um ambiente voltado para a integridade para todos os envolvidos.
Mais informações sobre Sportradar, em www.sportadar.com
Fonte: GMB
