O preço da transação representa um prêmio de aproximadamente 104% sobre o preço médio ponderado por volume das ações da NeoGames para os 3 meses encerrados em 12 de maio de 2023, último dia de negociação antes do anúncio do contrato.
“A equipe NeoGames construiu uma grande empresa com uma plataforma forte e ativos diferenciados e estamos satisfeitos que a Aristocrat reconheça o valor que criamos como líder em iLottery, iGaming e apostas esportivas online”, disse John E. Taylor, Jr., presidente do Conselho de Administração da NeoGames.
“Após cuidadosa consideração, o Conselho determinou que a proposta da Aristocrat oferece aos acionistas um valor atraente, validando ainda mais a força do negócio que a NeoGames construiu. Estamos satisfeitos por ter chegado a este acordo, que acreditamos beneficiar todos os acionistas da NeoGames, bem como nossas várias partes interessadas”.
Moti Malul, CEO da NeoGames, comentou: “Estou tremendamente orgulhoso de toda a nossa equipe da NeoGames, pois juntos estabelecemos nossa posição de liderança, impulsionando nosso sucesso em iLottery, iGaming e apostas esportivas online. Estamos muito satisfeitos que a equipe da Aristocrat reconheça a importância do que construímos e a oportunidade estratégica de combinar nossos negócios complementares. Acreditamos firmemente que esta transação representa um grande resultado para todos os acionistas, clientes e funcionários da NeoGames”.
Sob os termos do acordo, a NeoGames concordou em transferir sua sede estatutária, escritório registrado e sede da administração central de Luxemburgo para as Ilhas Cayman e, assim que possível, uma subsidiária integral da Aristocrat se fundirá com a NeoGames, com a NeoGames sendo a empresa sobrevivente e uma subsidiária integral da Aristocrat.
O Conselho de Administração da NeoGames aprovou por unanimidade o acordo e recomendou a transação. Após a consumação da fusão, todas as ações ordinárias em circulação da NeoGames serão canceladas e convertidas no direito de receber US$ 29,50 por ação em dinheiro e a NeoGames se tornará uma empresa privada e não será mais listada em nenhum mercado público.
A conclusão da transação deve ocorrer dentro de 12 meses e depende das condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias e a aprovação dos acionistas da NeoGames.
Os acionistas da NeoGames que detêm um total de aproximadamente 20.382.242 ações, representando aproximadamente 61% das ações em circulação da NeoGames, assinaram um contrato de suporte com a Aristocrat segundo o qual concordaram irrevogavelmente em votar a favor da transação.
Fonte: GMB
