A FDJ disse que está oferecendo 130 coroas suecas (US$ 12,43) por ação da Kindred, o que corresponderia a um valor empresarial de US$ 2,83 bilhões e representaria um prêmio de 24% sobre o preço de fechamento do Kindred Group em 19 de janeiro.
As ações da Kindred subiram cerca de 17% para 122,6 coroas, enquanto as ações da FDJ negociavam 3,9% mais altas no início do negociações.
A Kindred havia despertado interesse de "várias partes" desde que iniciou uma revisão de alternativas estratégicas no ano passado, incluindo uma possível fusão ou venda da empresa, afirmou a companhia sueca em comunicado separado.
A oferta da FDJ representava o "resultado mais atrativo para os acionistas", levando o Conselho da Kindred a recomendar unanimemente a oferta.
"O Conselho acredita que os termos da oferta reconhecem as perspectivas de crescimento de longo prazo da Kindred, levando em consideração os riscos e incertezas associados à realização dessas perspectivas", acrescentou.
"Tenho o prazer de anunciar hoje a proposta de aquisição da Kindred", disse a presidente e CEO da FDJ, Stephane Pallez.
"A combinação resultará em uma posição estratégica mais forte e na criação significativa de valor para o benefício de nossos acionistas e partes interessadas", acrescentou.
A FDJ, que oferece bilhetes de raspadinha na França e na qual o estado francês possui uma participação de 20%, disse que a aquisição do Kindred Group aumentaria seus ganhos e resultaria em uma diluição de mais de 10% em seu dividendo por ação.
Em seu próprio comunicado, a FDJ disse que o acordo criaria o segundo maior operador no setor de jogos da Europa. Acrescentou que a combinação resultaria em um "campeão europeu de jogos" com um crescimento de receita e lucros mais robusto.
Nils Andén, CEO da Kindred, também falou positivamente sobre a proposta. Ele afirmou que a combinação beneficiaria ambos os negócios e apoiaria o crescimento no futuro.
"Estou encantado com o anúncio da transação de hoje entre a FDJ e a Kindred, criando um importante operador europeu de jogos com as capacidades financeiras e estratégicas para expandir ainda mais sua presença global", disse Andén.
"Acredito que, ao se unir à FDJ, a Kindred pode acelerar a entrega de projetos estratégicos de longo prazo, continuar a crescer nos principais mercados e fornecer uma fonte confiável de entretenimento para os clientes. Também acelerará nosso caminho para 100% de receita regulamentada localmente”.
"Estou empolgado em trazer a experiência e o conhecimento extensos da Kindred para a organização da FDJ, contribuindo para o desenvolvimento de um importante negócio de jogos online. Também me orgulha muito que a FDJ reconheça e valorize os funcionários qualificados e os ativos sólidos dentro da Kindred".
Fonte: GMB / Reuters / iGB
