A oferta avalia a Playtech, listada em Londres, a 680 pence (US$ 9,35) por ação, um prêmio de cerca de 58% em relação ao último preço de fechamento da empresa em 15 de outubro, disse a Aristocrat em um comunicado nesta segunda-feira.
O fabricante australiano de caça-níqueis disse que a combinação proporcionaria ao negócio “escala material” nos segmentos de apostas esportivas online e iGaming, proporcionando receita de médio prazo e crescimento de ganhos, particularmente no mercado de jogos de azar online com dinheiro real na América do Norte.
“O grupo combinado ofereceria um amplo portfólio de soluções ponta a ponta para clientes de jogos em todo o mundo, bem como experiências perfeitas para os jogadores, sustentadas por um foco compartilhado em jogabilidade responsável e inovação”, disse o CEO da Aristocrat, Trevor Croker.
“Além disso, o negócio estará idealmente posicionado para desbloquear valor sustentável para o acionista, aproveitando as oportunidades no segmento de RMG on-line global de rápido crescimento à medida que continuam a se abrir, especialmente na América do Norte”, acrescentou.
O CEO da Playtech, Mor Weizer, descreveu a combinação como “uma oportunidade empolgante no próximo estágio de crescimento da Playtech”, que proporcionaria benefícios significativos para as partes interessadas.
“Este negócio tem o potencial de aprimorar nossa distribuição, nossa capacidade de construir relacionamentos novos e mais profundos com os parceiros e fortalecer nossa capacidade tecnológica”, explicou. “A combinação de nossas duas empresas cria uma das maiores plataformas de jogos B2B do mundo, com pessoal, infraestrutura e experiência para fornecer aos nossos clientes uma oferta verdadeiramente melhor em todas as áreas de jogos e apostas esportivas”, acrescentou Weizer.
O negócio seria o mais recente em uma longa lista de acordos que visam a estabelecer uma vantagem inicial no jogo online, que já estava sendo desregulamentado em todos os EUA antes que um novo número de novos jogadores explodisse durante os bloqueios de pandemia.
A Aristocrat espera que a operadora de jogos de azar omni-channel da Playtech, Snaitech, abra novos mercados europeus ao mesmo tempo que os negócios na América do Norte continuam a crescer, disse a empresa.
Espera-se que a aquisição entregue retornos financeiros atraentes, aumentando o preço das ações do negócio combinado na faixa de um dígito baixo a médio antes das sinergias e, em seguida, em um dígito médio a alto, uma vez que as sinergias tenham sido alcançadas.
A empresa combinada empregará funcionários em 24 países e territórios, incluindo sete estúdios de conteúdo globalmente, e operará em 30 jurisdições regulamentadas com 170 licenciados globais.
A aquisição continua sujeita a uma série de aprovações regulatórias e condições de fechamento, incluindo a aprovação de um mínimo de 75% dos acionistas da Playtech. Espera-se que o negócio seja fechado durante o segundo trimestre de 2022.
Fonte: GMB
