A Crown Resorts confirmou que recebeu uma "proposta não solicitada, não vinculativa e indicativa de uma companhia em nome dos fundos administrados e aconselhados pelo The Blackstone Group Inc. e suas afiliadas, para adquirir todas as ações da Crown por meio de um esquema de acordo a um preço indicativo de A$ 11,85 em dinheiro por ação.”
“O Crown Board ainda não formou uma opinião sobre o mérito da proposta. Irá agora iniciar um processo de avaliação da proposta, tendo em conta o valor e os termos da Proposta e outras considerações. Também se envolverá com as partes interessadas relevantes, incluindo autoridades regulatórias. Os acionistas da Crown não precisam tomar nenhuma providência em relação à Proposta nesta fase. Não há certeza de que a proposta resultará em uma transação”, afirmou a empresa em seu comunicado.
A Crown nomeou o UBS como consultor financeiro e Allens como consultor jurídico em relação à proposta.
O preço indicativo de $ 11,85 em dinheiro por ação representa um prêmio de 19% em relação ao preço médio ponderado por volume das ações da Crown desde o lançamento de seus resultados do 1H FY21. A proposta está sujeita a uma série de condições, incluindo due diligence; organização de financiamento de dívidas; uma recomendação unânime do Conselho da Crown e um compromisso de todos os diretores da Crown de votar a favor.
Haverá também uma condição para que a Blackstone receba a confirmação regulatória de que uma Crown de propriedade da Blackstone é considerada uma pessoa adequada para continuar a possuir e operar as licenças de Sydney, Melbourne e Perth e outras aprovações relacionadas a jogos, conforme necessário; e aprovação dos comitês de investimento da Blackstone.
Nathan Bell, gerente de portfólio da Intelligent Investor, que possui ações da Crown, disse sobre a oferta: “A Blackstone não poderia se safar com um preço como este se os cassinos não fossem afetados pela COVID e pelos problemas de gestão ao mesmo tempo. É apenas um lance de abertura. É uma situação complicada e oferecer para adquirir um cassino é um assunto complexo, na melhor das hipóteses, devido a todo o regulamento.”
James Packer, cujo pai Kerry fundou a empresa, ainda é o maior acionista da Crown, com 36%. Ele receberia cerca de A$ 2,9 bilhões com o negócio.
A Blackstone adquiriu o Bellagio em Las Vegas por US$ 4,25 bilhões, e também possui um resort de cassino chamado “The Cosmopolitan” em Las Vegas e a operadora de salão de jogos espanhola Cirsa.
Fonte: GMB
