A proposta vê a Star propondo uma relação de troca de ação nil-premium de 2,68 ações da The Star por ação da Crown. A proposta também inclui uma alternativa em dinheiro de US$ 12,50 por ação da Crown para até 25% do capital social emitido da Crown.
A operadora de cassino Crown confirmou o recebimento da proposta não solicitada do The Star na manhã de segunda-feira, observando que a proposta de fusão resultaria na propriedade pró-forma da entidade resultante de 59% para os acionistas da Crown e 41% para os acionistas da Star.
No entanto, disse que ainda não formou uma opinião sobre o mérito da proposta de fusão.
Em um arquivamento para a ASX, The Star disse acreditar que uma fusão com a Crown representa uma proposta de valor atraente para todos os acionistas, criando um líder nacional de turismo e entretenimento e entregando entre US$ 150 milhões a US$ 200 milhões se custar sinergias por ano, juntamente com o aprimoramento de seus produtos e experiências para seus hóspedes em um portfólio de resorts integrados.
O presidente do Star, John O’Neill, disse que a fusão criaria uma estimativa de US$ 12 bilhões, líder nacional de turismo e entretenimento na lista da ASX, que estaria ativa em sete propriedades em quatro estados.
“Uma fusão da The Star e da Crown resultaria em escala e diversificação significativas e desbloquearia um valor líquido estimado de US$ 2 bilhões a partir de sinergias. Com um portfólio de propriedades de classe mundial em quatro estados nas áreas de captação e centros de turismo mais atraentes e populosos da Austrália, o grupo combinado seria uma proposta de investimento atraente e um dos maiores e mais atraentes operadores integrados de resort na região Ásia-Pacífico.”
O Star disse que também está confiante em poder concluir a devida diligência e a documentação necessária para prosseguir com a proposta nas próximas oito a doze semanas. A empresa disse que também está confiante em ser capaz de manter as aprovações regulatórias necessárias para a fusão.
Fonte: GMB / Asia Gaming Brief
