Esta etapa agora permite que a HeadsUp conclua e finalize acordos definitivos para a aquisição total da Spinola e suas empresas relacionadas. A compra dessas ações foi imprescindível para que o negócio adquirisse 100% da empresa e seus ativos, que incluem licenças para operar em vários mercados regulados da Europa, América Latina e outros. Os termos financeiros da compra não foram divulgados.
A aquisição total da Spinola é parte integrante da estratégia global da HeadsUp em todo o espaço de caridade, loteria e jogos. Espera-se que a aquisição da marca não apenas permita que a HeadsUp se expanda para novos mercados, mas também execute suas estratégias existentes com sua gama completa de soluções de loteria, instantâneas e angariação de fundos para instituições de caridade.
Avaliações independentes concluídas pela HeadsUp concluíram que o valor dos acordos atualmente em vigor tem potencial para gerar mais de US$ 150 milhões em receitas, com mais espaço para expandir isso com novos contratos atualmente em negociação.
“O valor da aquisição da Spinola é substancial, com a administração da HeadsUp envolvendo duas avaliações independentes durante o processo de due diligence que chegaram a US$ 65 milhões e US$ 72 milhões”, explicou a empresa.
Os contratos atuais da Spinola abrangem as principais operações de mercado na Colômbia, Peru, Brasil e outros mercados latino-americanos. “Essas regiões representam o maior crescimento para loterias e uma das maiores oportunidades para Spinola/HeadsUp”, afirma a empresa. Além da América Latina, a Spinola tem novos projetos programados para lançamento no quarto trimestre de 2022 em seis países africanos e um produto para a National Lottery, nos Emirados Árabes Unidos.
A Spinola afirmou que já firmou parcerias com operadoras brasileiras, aproveitando suas novas soluções voltadas para a América Latina: sistema de gestão de loterias, loterias globais/personalizadas, jogos instantâneos e raspadinhas digitais. Esse movimento para conquistar o mercado latino-americano, especificamente no Brasil, aconteceu no final de 2020, com muita emoção vinda de novas regulamentações e do mercado brasileiro de loterias abrindo suas portas para novos provedores.
A empresa prevê que o mercado latino-americano crescerá exponencialmente nos próximos 3-5 anos, com estudos sugerindo que, uma vez que o Brasil se torne um mercado regulamentado, deverá ocupar o terceiro lugar na indústria global.
“O Brasil continua sendo um país que tem grande potencial, mas não se concretizou em vários setores, um deles é o jogo online. Em comparação, as loterias estaduais da Colômbia cresceram e se tornaram o principal player do jogo na América Latina, com 15 loterias regionais diferentes em operação hoje. Mas o Brasil tem potencial para superar a Colômbia e ganhar o status de país mais poderoso da América Latina quando se trata de jogos de azar online. Nossas novas parcerias com operadoras de loterias brasileiras darão à nossa empresa as raízes certas para crescer com o Brasil à medida que alcança o próximo estágio no mercado”, disse o gerente de desenvolvimento de negócios, Manuel Santos.
A recente aquisição do LotteryHUB em junho deste ano, em parceria com os produtos e serviços da Spinola, fará com que o LotteryHub se torne "a primeira solução global de mercado de loteria do mundo, com parcerias importantes sendo buscadas para várias operações na Europa, Ásia-Pacífico e nos EUA", espera a HeadsUp.
“A indústria global de loterias está gerando atualmente cerca de US$ 300 bilhões em receitas anuais e 95% dessas transações ainda ocorrem em lojas físicas de varejo”, destaca a equipe da HeadsUp. "Com uma oportunidade de crescimento excepcional à medida que mais operações estaduais e nacionais se movem para o espaço online como uma progressão natural para seus modelos de negócios existentes."
Espera-se que o valor da atividade online em todo o mundo atinja 15-20% nos próximos anos, representando assim uma oportunidade potencial de participação de mercado de aproximadamente US$ 45-60 bilhões em transações anuais de loteria online.
“A HeadsUp agora está animada em começar a anunciar um número substancial de contratos por meio do acordo com a Spinola que representam as receitas e ganhos antecipados anunciados anteriormente, além de contratos adicionais que a administração fechou nos últimos 45 dias”, afirmou a empresa.
A HeadsUp Entertainment International agora facilitará seus requisitos de apresentação de demonstrações financeiras totalmente auditadas e, em seguida, arquivar uma Declaração de Registro, com todas as informações exigidas pelos reguladores, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários de Alberta. Isso permitirá que a consolidação desses e de outros ativos seja anunciada em breve por meio da aquisição em um veículo de relatório completo, que deverá ter os ativos e receitas necessários para se qualificar para uma listagem completa da NASDAQ.
Fonte: GMB
