A Macquarie está agindo como um consultor chamado IPO e vai ajudar a selecionar vários bancos para liderar a lista planejada como chamados coordenadores globais, disseram, acrescentando que os mandatos serão provavelmente atribuídos no final deste mês.
A listagem do fabricante de equipamentos de jogos e sistemas de gerenciamento de cassino provavelmente acontecerá no segundo semestre do ano em Londres, embora Frankfurt permaneça uma opção.
A Novomatic, de propriedade da família de seu bilionário fundador, Johann Graf, obteve receita de 3,9 bilhões de euros em 2015. O lucro fora juros, impostos, depreciação e amortização foi de 287 milhões de euros no primeiro semestre do ano passado e a empresa tem aproximadamente 28.000 funcionários em cerca de 50 países.
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De acordo com informações da Reuters, a venda de uma participação minoritária em um grupo de private equity também é uma possibilidade que os proprietários da família da Novomatic estão considerando, acrescentando que os grupos de jogos asiáticos também devem mostrar interesse na empresa.
"Temos estado ativos com títulos no mercado de capitais por muitos anos e avaliamos diferentes opções de financiamento no mercado de capitais, atualmente não há decisões concretas sobre outros projetos de financiamento", disse à Reuters um porta-voz da Novomatic.
Fonte: GMB / Reuters
